İnsanlar tarafından büyütülen iblis çocuk Ne Zha, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile zorunlu bir ittifak kurar. Destansı bir savaşın ardından bedenleri yok olmanın eşiğine gelir. Ne Zha, Ao Bing’in bedenini yeniden oluşturmak için kutsal bir iksir peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu macerada, iyilik ile kötülük arasındaki dengeleri alt üst eden büyük bir komployu ortaya çıkarır ve sevdiklerini kurtarmak için hain güçlere meydan okumak zorunda kalır.
